Tahvil faizlerindeki artışın devam etmesi nedeniyle geçen hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sözle yönlendirme ile piyasaları rahatlatma çabalarının ardından bu hafta gündemin ana konusu; Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) gerçekleştireceği toplantılar oluyor.
ABD'de geçen hafta tahvil ihalelerinin sorunsuz atlatılması ve beklentilerin altında gelen çekirdek enflasyon verisiyle hafta içinde düşüş yaşayan 10 yıllık tahvil faizleri, cuma günü eğilimini tekrar yukarıya çevirdi.
Perşembe günü 1,48 seviyelerine düşen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, cuma günü yüzde 1,64 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Tahvil faizlerinin yeniden yükseliş yaamasıyla 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin yasalaşmasına karşılık cuma günü New York borsasında karışık bir durum görüldü.
Dow Jones endeksi yüzde 0,90 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artış yaşayarak kapanış rekorlarının sahibi oldu. Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerinden sanayi hisselerine geçişin devam etmesiyle yüzde 0,59 düşüş yaşadı.
Avrupa tarafında, geçen hafta ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde herhangi bir değişikliğe gitmezken, Banka'nın, karar metni ve sözle yönlendirmelerle "güvercin" tutumunu sürdürmesini piyasalara etkisini sınırladı. ECB Başkanı Christine Lagarde, tahvil faizlerindeki son artışın daha geniş finansman koşulları için bir risk doğurduğunu ifade ederek, "PEPP'te alımlar gelecek çeyrekte dikkate değer şekilde daha hızlı olacak" dedi.
Lagarde'ın açıklamalarına karşın tahvil piyasasındaki dalgalanmanın haftanın son işlem gününde de devam etmesi ile pay piyasalarıkarışık bir hal aldı. Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,46 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,03 düşüş yaşarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artış sağladı.
Asya borsaları da haftaya karışık bir başlangıç yaptı. Çin'de açıklanan sanayi üretim endeksinin yüzde 35,1 ve perakende satışların yüzde 33,8 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 düşüş yaşadı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düştü.
Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,06 ile sınırlı bir yükseliş kaydeden BIST 100 endeksi, günü 1.557,39 puanla tamamladı. Cuma günü yüzde 1,13 yükseliş ile 7,5609'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,5690 seviyesinde işleme tabi tutuluyor.
Analistler, bu hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise Fed başta olmak üzere diğer ülke merkez bankalarının gerçekleştireceği toplantıların piyasaların seyrinde etkili olacağını belirtti. Fed'in faiz kararı çarşamba, TCMB ve BoE'ninki perşembe, BoJ'un kararı ise cuma günü duyuruacak.
Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra tahvil piyasasındak satışları dengelemek için atılacak her adım ve sözle yönlendirmelerede odaklanılacağını bildiren analistler, veri gündeminde ise bugün yurt içinde konut satışları, ABD'de New York Fed sanayi endeksinin ön planda olduğunu ifade etti.
Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek durumunda olduğunu belirtti.
