Halkbank'tan Yüzde 25 Sermaye Artırımı ve Halka Arz Kararı

Halkbank Yönetim Kurulu, bankanın sermayesinin yüzde 25 artırılması ve yeni payların ikincil halka arzına yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verdi. Bu kapsamda, 30 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde mevcut 7 milyar 184 milyon 778 bin 41,96 TL çıkarılmış sermaye, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 1 milyar 796 milyon 194 bin 510,49 TL artırılacak. Sermaye artırımının tamamlanmasının ardından bankanın çıkarılmış sermayesinin 8 milyar 980 milyon 972 bin 552,45 TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor. Sermaye artırımı çerçevesinde, her biri 0,01 TL nominal değerli yeni paylar halka arz edilecek. Nama yazılı ve borsada işlem görebilir nitelikteki bu payların halka arz fiyatı, itibari değerin üzerinde olabilecek şekilde belirlenecek fiyat aralığı içerisinde daha sonra tespit edilecek. Halkbank, ikincil halka arz kapsamında yurt içindeki işlemler için Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'yi aracı kurum olarak görevlendirdi. Yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara yönelik satışlarda ise Citigroup Global Markets Limited ile J.P. Morgan Securities plc, müşterek küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görev alacak. Türkiye Varlık Fonu dışındaki mevcut Halkbank pay sahipleri, kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandığı tarih itibarıyla pay sahibi olmaları esas alınarak ayrı bir yatırımcı grubu olarak tanımlanacak. Bu grup, yüzde 25'lik sermaye artırım oranına göre hesaplanacak miktarda pay talep edebilmeleri amacıyla talep toplama aşamasında tahsisat yapılacak. Banka, bu uygulamanın rüçhan hakkı veya imtiyaz niteliğinde olmadığını, yalnızca tahsisat ve dağıtım esasına dayandığını vurguladı.